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客户合同 [复制链接]

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客户合同到期 主要用于查询系统产生的客户合同到期提醒记录,查询的结果可以导出成电子表格,打开 【事务提醒】->【客户合同】 页面,如下图所示



在查询区域选择查询条件,点击【查询】按钮,系统查询后,显示查询结果


如果需要导出查询结果,可以点击【导出】按钮,导出明细为电子表格文件


打开 【首页】->【事务提醒】 ->【客户合同到期】项目,显示到期信息的概况,如下图所示


注意需要在 【客户资料】->【客户管理】 填写好合同结束日期,系统才能自动产生客户到期提醒信息
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